FPとは何だ？ファイナンシャルプランナの意味と注意しべきこと

私たちがよく聞く「FP」とは「ファイナンシャルプランナ」の略称で、人生において設計したライフプランを実現するための資金計画を立てる専門家のことをいいます。

もちろんFPは顧客の人生設計をお手伝いする立場であるため、顧客からいただいた個人情報をしっかりと守る必要があり、それを活用して顧客にとって利益のあるプランニングを立てなければなりません。

それ以外にも、FPの業務をしていく中で幅広い分野の案件を扱うことになりますが、それぞれ分野の専門家（例えば、弁護士や税理士など）の資格を持っていなければできない業務をしてはなりません。