ファイナンシャルプランナー(FP)の原則とは

FPは、顧客のライフプランを実現するため、顧客の収入や資産、負債など顧客の個人情報を扱うようになります。そのため、顧客を信頼を得て情報を提供してもらうことが重要となり、次のような原則を守る必要があります。

1. 顧客の利益優先：顧客の立場になって、顧客の利益を優先します。必要ならば、顧客が持っている知識や判断を修正する場合もあります。
2. 秘密の保持：FPの業務を行うにあたって必要な場合、または顧客の許可を得た場合を除き、顧客の個人情報を第三者に漏らしてはいけません。