2020-05-16から1日間の記事一覧

ファイナンシャルプランナー(FP)の原則とは

FPは、顧客のライフプランを実現するため、顧客の収入や資産、負債など顧客の個人情報を扱うようになります。そのため、顧客を信頼を得て情報を提供してもらうことが重要となり、次のような原則を守る必要があります。顧客の利益優先：顧客の立場になって、…